Construímos o caminho entre o patrimônio que você tem e a vida que você deseja
Somos uma Consultoria Financeira que ajuda você a fazer seu patrimônio crescer, proteger o que já conquistou e viabilizar os planos que realmente importam para você e sua família.
Desde 2008
CVM 19/2021
NPS 95
Top 10
Nossas soluções
Oferecemos soluções personalizadas, voltadas às suas necessidades financeiras – para hoje e para as suas futuras gerações.
Construção patrimonial
Você já tem patrimônio e ainda consegue guardar dinheiro todo mês. A dúvida é se isso é suficiente para a vida que você quer, e em quanto tempo. Medimos essa distância: onde você está hoje, aonde quer chegar e o que precisa acontecer no meio.
Geração de renda
Você já construiu o patrimônio. Agora ele precisa virar dinheiro todo mês, sem acabar antes da hora. Calculamos três números: quanto dá para retirar, por quanto tempo e o que isso consome do que você tem. Não é renda garantida, é uma conta feita com o seu caso.
Preservação patrimonial
O patrimônio já está de pé. O risco agora não é render pouco. É um processo, um imposto que ninguém calculou, uma empresa que num problema arrasta o patrimônio da família junto. Mostramos o que pode alcançar o que você construiu, e o que dá para resolver antes.
Planejamento sucessório
Um dia o patrimônio muda de mãos. A diferença entre uma transferência organizada e uma desorganizada aparece em três lugares: no imposto, no tempo até a família ter acesso ao dinheiro e na relação entre quem fica. Calculamos o custo e o prazo do cenário de hoje, e o que muda em cada alternativa.
Nossos produtos e serviços
Esses são os pilares do nosso trabalho com soluções alinhadas às suas necessidades.
Metodologia GuiaInvest
Nossa metodologia é totalmente personalizada. Desenvolvemos a melhor estratégia para cada cliente, levando em consideração seus objetivos e particularidades, independentemente do foco, seja a aquisição de ativos, planejamento de aposentadoria, sucessão familiar ou qualquer outra meta.
1
O diagnóstico
É uma conversa de uma hora, em que a gente entende o seu momento e o que o seu dinheiro precisa sustentar.
2
Estudo e plano
Em até 7 dias você recebe um plano feito para o seu caso, não um modelo pronto.
3
Apresentação
Você entende cada recomendação antes de decidir. Nada acontece sem a sua autorização.
4
Implementação do Plano
O objetivo dessa fase é iniciar a implementação do plano. Isso incluirá as movimentações iniciais que forem necessárias.
5
Acompanhamento
Reunião todo mês. Quando a sua vida muda, o plano muda junto.
Porque a GuiaInvest
O que sustenta a recomendação que chega até você.
Independente por estrutura
Não temos banco sócio e não temos meta de produto. A recomendação sai do seu caso, não de uma prateleira.
Você decide e você autoriza
A gente recomenda; quem decide e autoriza é você, na sua própria conta. O seu dinheiro nunca sai de onde está.
Registrada, com responsáveis nomeados
A consultoria é registrada na CVM sob a Resolução 19/2021. O consultor e o analista responsáveis têm nome publicado no site.
Quem somos
Uma empresa independente, fundada em Porto Alegre em 2008.
Cada consultor tem nome, foto e linha direta publicados no site. Você sabe quem vai cuidar do seu caso antes de assinar qualquer coisa.
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Diagnóstico Patrimonial
Uma hora para pôr o seu caso em números.
É a etapa 01 do método. Você sai dela com o retrato do seu caso em reais e em anos.
Uma hora. Online. Confidencial